დამლოცე ულტიმა

ნიუ მეხიკო, 1940-იანი წლების დასაწყისი. მსოფლიო ომისთვის ემზადება. 7 წლის ანტონიოს ქალი ზებუნებრივი შესაძლებლობებით - ულტიმა ასწავლის, როგორ დააკვირდეს გარემოს და დაინახოს მისი რეალური სილამაზე. ულტიმას მეზობლები ჯადოქრად მიიჩნევენ. ანტონიო პატარაობიდანვე ხდება ისეთი მოვლენების შემსწრე, რაც მის შემდგომ ცხოვრებაზე იქონიებს გავლენას.